根据投信投顾公会2023年12月委托台大教授评比的台股ETF(一般型)报酬率(含息)前10强绩效表显示，00733近两年、近三年甚至近五年的累计含息报酬率也都是第一名。第二名为凯基优选高股息00915，第三是00891中信关键半导体，两者都超过6成。
绩效排第四是00918大华优利高填息、第五为元大高股息0056、第六为00904新光台湾半导体30、第七是元大中型0051，这四档ETF去年报酬也都超过5成。第八至十名依序为00892富邦台湾半导体、00919群益台湾精选高息、00713元大台湾高息低波，绩效也有46%以上。
00733 ETF经理人苏筱婷表示，00733追踪的台湾指数公司中小型A级动能50指数，主要选股逻辑是排除创新版股票以及市值前50大公司，著重在中小型公司，且经过流动性及指标筛选后，挑选最近20日价格动能(相对大盘)最强的50档股票，选股逻辑加入「Alpha值」条件，也就是衡量一档股票跑赢或跑输大盘的程度。
当Alpha值越高，表示股票的表现比大盘更好。00733会挑选Alpha值前50高的公司，就表示可以一次掌握当下报酬表现最好的50档股票。而且00733是在1、4、7、10月进行换股，等于每一季都有汰弱择强的机会，从过去五年的绩效表现来看，这个选股逻辑策略是奏效的。
根据统计，不同类型指数在前次美国降息循环期间(2018/12/19~2022/3/16)表现皆不错，举例来说，台湾加权指数有93%报酬率，中小型表现更是惊人，期间总报酬率高达198%，期间的最大涨幅更是一度高达267%，显示在资金宽松情境下，中小型股受惠程度将优于大盘及其它类型指数。而债券类型指数虽也受惠联准会降息，但绩效的爆发性肯定不如股票型指数。
对积极型投资人来说，选择00733这样的中小型ETF，风险已经比投资中小型个股降低许多了，依据00733的动能策略经常能挑选到强势股，或许投资人买不起千金高价股，但一定买得起ETF，而中小型股波动大正是最适合做定期定额的标的，因此若采取定期定额加上逢低加码，加上持之以恒，长期下来通常都有不错的成果。
苏筱婷指出，对于原本就持有市值型或高股息ETF的稳健型投资人来说，可再搭配一点00733，如006208(大型股)加00733(中小型股)，达到互补的效果，追求更高的报酬率。
爆料信箱：news@nextapple.com
★加入《壹苹》Line，和我们做好友！
★下载《壹苹新闻网》APP
★Facebook 按赞追踪
點擊閱讀下一則新聞
中国消费市场K型化！政府推补助吸引投资 资诚：台商应注意细节
