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元大投信旗下三档季配息台股ETF:0056于1、4、7、10月除息、00850于2、5、8、11月除息、00713在3、6、9、12月除息,除了投资属性有所差异,同时买进不同月份除息的季配ETF,能搭配成月配息组合,规划现金流更为灵活。
面对台股大盘挑战新高,元大投信表示,00713指数编制除了筛选高股息,亦会针对个股本益比进行评估,在低波动因子表现亮眼下,近三年报酬风险比(夏普值,Sharpe Ratio)为全体台股主被动基金排名第一,即在承受相同风险下,有机会获得较佳报酬。
元大投信指出,在本波台股上攻过程中,00713成分股已将持股朝相对稳健的传产、权值股进行调整,包括饮料包材、资产概念、化工转型等,持续创造抗震保护效果,6月并将进行半年一次的成分股调整,可望再次发挥低波动选股特色,持续适时调节相对高档成分股并转入低基期个股,持续为投资人打造高股息低波动投资组合。
元大投信官网揭露净值组成,截至5月31日,00713最新净值57.27元中,包含「已实现及未实现资本利得」的资本平准金高达24.81元,反映00713在控制投资组合波动风险下所取得的报酬成果。元大投信提醒,若投资人希望透过报酬风险比高低挑选标的,因其计算受净值波动影响,应同步留意基金中长期波动度是否偏高,避免承受过度风险。
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台股今开高走高一度攻破23000点 终场收在22,986.69点