台积电公布六月营收后,市场看到台积电第二季营收年增率达到40%,对于第二季财报信心大增,而7/18将迎来台积电的法说,市场抱持乐观,因此股价连涨四天,周涨3.5%,带动大盘不断创高,而台积电占大盘权重已经逼近35%,因此只要台积电继续前进,大盘就能维持不坠。
上周美国CPI首见月增率为负,意味FED等待的通膨降温已经逐渐成真,而FED也表示不需要等待CPI年增降到2%才开始降息,所以九月FOMC降息大概确定,既然如此,可以确保降息循环,等于利多提前呈现,原来多空平衡条件不存在,资金有往债市分流可能,股市波动可能加剧。
台湾经济数据方面,财政部公布六月出口值399亿美元,已经八个月维持年增成长,特别是对美出口值增幅达到74%,显示台湾优势产业正受到AI的带动,迎接景气上升,因此纵使台股已经连涨多个月,基本面轮廓逐渐清晰,故还是应该偏多操作。
综合以上说法,永丰投顾指出,本周市场波动放大,可能不再是一路向上,但操作上还是应该偏多,注意市场量价变化,选股仍以电子上游为主。本周指数区间看23000点至24200点。
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