法人表示,台股今年以来在AI股及大型权值股带头领涨下,涨幅表现已超越2023年全年的26.8%,本周周一虽然收盘小跌落在23,879点,周二又大涨回到2万4千点的门前,国泰台湾5G+(00881)今年以来报酬率高达42.74%,大幅超越同类型ETF平均的25.17%,位居排行榜前2名,分析主因00881成分股「有积」、「含辉」且具备「苹果光」,持有AI供应链的比重超过9成,未来涨势可期。
国泰台湾5G+(00881)经理人苏鼎宇表示,00881追踪的是「台湾5G+通讯指数」,精选通讯产业中市值前30大的个股,包含晶片、光通讯设备或传输设备等,基金前三大个股像是台积电占比有32%、鸿海有14%、联发科是11%,皆属Nvidia的合作伙伴,权值三王占00881权重超过5成以上,带动00881的亮眼表现,也因今年报酬优异,下个月即将除息的00881,获得投资人关注,许多人抢在除息前进场持有,仅上周受益人数即增加4,807人,近一个月(6/14~7/12)亦增加逾1.2万人,基金规模已有新台币570亿元(截至7/15)。
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00881基金经理人苏鼎宇分析,AI题材带动台股不断创高,预期第三季可能会有部分拉回震荡整理,但投资人不用过度焦虑,跌也是涨的一部分,台股产业轮动正旺,多头格局不变,近期还有台积电法说会话题,订单潮逐步涌现。随著9月苹果iPhone 16即将问世,Nvidia的新一代Blackwell GPU和RTX 50系列显卡也将于秋季推出,皆有助于台股成长动能延续,加上明年AI正式落地到终端面,在手机和笔电换机潮的获利助攻下,产业获利会比今年更加乐观。
至于第三季ETF如何挑选,00881基金经理人苏鼎宇建议以趋势市值型为主,趋势指的是AI半导体产业,市值注意选大不选小,无论是AI手机或AI笔电,较大的受益者都会以产业中的领头企业为主,大公司才能享受订单成长和技术领先的优势,投资人要慎选科技型ETF的成分股,以00881为例,除了有5成的权值三王,其他主要成分股还包括广达、和硕、纬创、台达电等苹果概念股,这类负责苹果手机代工或零件的重要大厂,光看苹果财报中,近四季毛利率都高达40%以上,就知道这些概念股未来在iPhone换机潮下有多吃香了!
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