富兰克林坦伯顿科技基金经理人强纳森‧柯堤斯看好四大因素将推动科技股持续跑赢大盘:

第一,数位转型(DT)仍是企业的策略要务;第二,生成式AI证明能显著提高生产力、创造新商业模式;第三,稳定的通膨和利率环境;第四,估值合理。

富兰克林坦伯顿生技领航基金经理人依凡‧麦可罗也提出四个看好生技股的理由,包含基本面强劲且完好无损、生技公司估值具吸引力、生技业者集中火力在成功机率最高的项目上、许多疾病的治疗需求尚未被满足。

随市场看好AI与减肥药长线发展,研究机构纷纷给出乐观预估,Statista Market Insights (2024.3)便预计至2030年生成式AI市场规模将超过3600亿美元,复合年增长率(CAGR)达46.5%。而高盛(4/17)则预计,至2030年美国服用减肥药的肥胖成年人将从目前的约200万人大增至1500万人,这将使减肥药市场规模从目前约100亿美元增加到1000亿美元。

富兰克林坦伯顿科技基金聚焦在AI、云端运算等「数位转型」主题,前十大持股包含Nvidia、微软、博通、台积电ADR等AI领域指标股,且小幅投资于未上市公司领域,企图抓住那些可能具颠覆性产品或商业模式的潜力股,以掌握先机,而富兰克林坦伯顿生技领航基金则参与投资一些减肥药开发公司,并采取大小通吃策略,除了布局产品线多元、经营稳健的大型生技股外,也持有具题材、爆发力强、可望受惠于并购活动回温的中小型生技股。

富兰克林证券投顾表示,科技股和生技股的共同点是波动度向来高于其他产业,尤其是近期整体市况波动加剧之际,让投资人既害怕接刀,又害怕没跟到之后的上涨行情,因此不妨选择「定期定额」且「长期投资」的策略,根据统计,任意期间定期定额投资那斯达克综合指数以及NBI生技指数三年都能取得不错的成果,平均涨幅分别达20.24%、24.8%(表一与表二,理柏资讯,原币计价),正报酬机率均超过八成,此外,投资人也可借由美国稳定月收益平衡型基金为核心并搭配定期定额投资科技或生技基金来打造攻守兼备的投资组合,并共享科技股中长期投资利基。


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