凯基台湾AI 50（00952）追踪台湾指数公司特选台湾上市上柜FactSet优选AI 50指数（台湾优选AI 50指数），回测指数2016年以来，连续8年殖利率都打败台湾加权指数，新冠疫情肆虐的2020-2021年，台湾优选AI 50指数以5.4%、5.0%殖利率，胜过台湾加权指数的4.3%、3.4%，即便追溯到上一回合中美贸易战冲击的2018-2019年，台湾优选AI 50指数也是以4.2%与7.2%，缴出相较台湾加权指数更高的殖利率，总计回测的这8年期间，凯基台湾AI 50(00952)所追踪的指数平均每年殖利率可有5.6%的表现，同一期间台湾加权指数平均每年殖利率为4.3%。
凯基台湾AI 50（00952）经理人施政廷表示，台厂在AI供应链中具备战略地位，从AMD、辉达、Google、微软等科技大厂扩大在台投资就可看出。但是AI相关供应链既深且广，ETF能不能选到受惠程度相对高的个股，不仅要看个股的AI纯度，成分股权重设计也值得考量。施政廷指出，以凯基台湾AI 50（00952） 所追踪的台湾优选AI 50指数为例，只会从属于AI的39个次产业中选择AI营收占比三成以上的公司作为成分股，并透过多因子优化与分群等权重设计，强化成分股在大盘震荡时期的抗跌能力，更确保能参与规模尚未反映获利的成分股。
施政廷进一步说明，依据产业、股价动能、营运效率、配息记录等多项指标筛选出股票池后，因应台股处于淡季或旺季，调整动能、价值成长与股利的指标比重，再依市值排序选出前50档，1-10名每档给予4%权重，11-25名每档给予2%权重，26-50名则给予1.2%权重。借由分群等权重的设计，凯基台湾AI 50(00952)相对有机会提升投资组合的追涨抗跌能力。00952预计9月5日挂牌上市，将是投资人掌握AI趋势成长契机的极佳投资选项。
點擊閱讀下一則新聞
