下半年以来,全球债市降息预期升温,带动全球固定收益商品买气升高,机构法人预估,当鲍尔于上周明确指出适合降息时机已到,预料未来美国利率下滑,将有助推升高评等债券发行潮,投资人如果想从中精挑细选优质债券标的,主动选债能力优势的全球债券基金将更能彰显「选债」、「风控」2大投资优势,预估绩优全球债券基金,未来降息循环后,将迎一波追求主动选债买气热潮。

根据Lipper统计,国内投信发行全球债券基金高达上百档,观察近3年来投资绩效,以新台币累积型来看,短中长期皆维持正报酬的全球债券基金,则计有新光全球债券基金(A累积)新台币、锋裕汇理美元核心收益债券基金-A2累积型(新台币)等2档脱颖而出,两档今年以来绩效皆涨逾6%以上、近2年绩效又更佳,创下两位数的报酬水准。

新光全球债券基金经理人李淑蓉表示,联准会放鸽风,将吸引固定收益投资人,继续锁定拥有高殖利率、高评等兼顾的全球投资级债券标的布局,尤其是美国总统大选前哨战开打,全球地缘政治若有任何风吹草动,市场资金可望转向投资等级债券避险,现阶段布局全球债券基金,除债券殖利率仍具吸引力外,透过投资团队主动选债能力,不仅可参与债市降息后升势,还能在股市震荡时减缓下档风险。

理财专家强调,现在债市期待已久的降息风终于吹起,资金涌向债市趋势明显,一旦美国正式启动降息政策后,宽松货币政策将掀起高评等债券一波申购潮,对于诉求稳健甚至偏保守的固定收益投资人,不妨考虑投信发行的全球债券基金,这类至少90%布局于投资等级债券作为核心配置,从过去经验显示 投资等级债券每遇上出现重大利空的年度,投资抗跌表现出色,加上法人团队主动持债操作,兼顾风控、降波动两大优势,有望赢战降息后全球债市大波段行情。


點擊閱讀下一則新聞 點擊閱讀下一則新聞
震撼业界!NVIDIA推出AI新模型Fugatto 仅需文字提示就能创作音乐