台泥指出,绿色筹资代表公司将投入更多资金用于对环境友善的减碳及绿色资本支出,台泥是国内少数获得标普S&P Global Ratings及惠誉国际Fitch Ratings投资等级(investment grade)信用评等的公司。
此外,台泥在欧洲有包括生产低碳水泥、建置储能充电等实体运营并贡献稳健现金流量。此次增资荷兰子公司TCDH及该荷兰子公司TCDH发行绿色欧元公司债,即是为其偿还今年3月扩大土葡低碳水泥投资的借款,以强化财务结构。
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台泥企业团于欧元资本市场发行债券,不仅可以让资金来源多元化,减少利息支出,并配合欧洲子公司的欧元收入发行欧元债券,减少汇兑风险。
在国内部分,台泥继今年8月取得柜买中心可持续发展连结债券的资格认后,发行可持续发展连结可转换公司债(Sustainability-Linked Convertible Bond,SLCB),台泥依照可持续发展绩效目标(SPT)订定温室气体减量目标,系以2016年作为排放基准年,设定2027年目标,台湾与中国大陆水泥厂温室气体范畴1排放量与范畴2合计排放强度,将减量14.9%。
过去两年台泥皆透过GDR海外存托凭证筹资,此次于国内以及欧洲皆选择可转换公司债,预期可有效控制股本扩张,减轻稀释每股盈余。
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