凯基投信表示,观察台股加权指数长期走势,可以发现即便历经SARS疫情冲击、全球景气谷底、新冠疫情及AI革命,台股依旧分别缴出了134%、182%、137%的绩效。凯基投信表示,放眼长期,台股总能重返荣耀,再创新猷;能运用对的方式掌握台股长期投资价值,将会为投资人的财富资产规画加分许多。

施政廷表示,相较今年,台股明年企业获利预计有17%的成长空间可期,加上AI趋势方兴未艾,台股接下来几年在投资版图上绝对是关键的一块拼图。透过一篮子成分股的ETF参与企业成长契机,近年已跃升台股主流投资工具,而相较于台股投资人已相当熟悉的市值型ETF与高股息型ETF,台股长期投资其实还有第三条路可选,可以超越市值型与高股息型策略,反应投资价值。

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施政廷说明,相较于选股逻辑受限于市值大表现贴近大盘的市值型策略,或是选股逻辑受限于股息、仅重视股息高低的高股息策略,凯基台湾优选30 ETF基金(00938)所追踪的台湾优选多因子30指数,相对选股范围较不受限,专注以投资价值选股的结果,相较能比大盘得以表现出更高的胜率与较佳的长期报酬。

凯基台湾优选30 ETF基金(00938)所追踪的台湾优选多因子 30 指数,以聚焦优质企业、控制投组波动、发现投资价值三大选股逻辑,从上市柜市值前300大企业中,依据ROE/ROA指标严选经营效率好的赚钱好公司,并依据EPS成长率、益本比指标,选出成长价值并重的企业,更透过低波动排序与排除股价下跌波动高的标的,严控下档风险;透过层层指标筛选,使得凯基台湾优选30 ETF基金(00938)所追踪的台湾优选多因子 30 指数,得以有机会持续累积超越大盘的成长动能。

凯基投信表示,00938每年5月及11月调整成分股,采取季分配机制,发行价15元,预计10月2日开始募集,将是追求超越市值与股息型ETF投资人的极佳选择。


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