财富管理专家表示,今年在降息议题的驱动下,债券ETF买气火热,截至11月1日止,整体债券ETF(不含杠反型)受益人数突破200万人,来到2,003,323人,年至今增加903,698人,规模也来到2.96兆元。以单档产品来看,今年来便以00937B最受市场欢迎,年至今规模增加近2110.72亿元,来到近2380.72亿元,受益人数也增加近22.3万人,来到近33.06万人,无论是规模增加的金额与增加的受益人数都是整体债券ETF中之最,值得一提的是,00937B更是全球ESG债券ETF中规模最大者。
财富管理专家进一步指出,00937B能获得市场热切关注,在于其产品特性符合投资人所需,从产品设计来看,00937B的投资标的锁定永续经营能力佳的ESG资优企业所发行之长天期BBB级公司债,并进一步精选票面利率大于4.5%以上者,资产品质无虞,且从源头提升配息能力,而长天期债于利率走降的环境下,亦有资本利得空间可期,故在综合多项优势之下,吸引投资大众目光。
00937B经理人曾盈甄表示,联准会在通膨可控的情况下,为预防经济进一步放缓,于9月启动降息,而欧洲央行则已早先一步进入降息循环,宽松环境有利债市表现,加上国际政经局势还有不确定性尚存,而投资等级债基于其资产品质较佳,具防御价值,可望吸引诉求稳健配置的资金配置,故表现仍值留意。
其中,结合ESG概念的长天期BBB级债最值留意,兼具债信品质、收益优势与ESG趋势,且长天期债在降息循环中,受惠程度亦相对高,故布局相关ETF有助一次满足投资者对于资产品质、稳健收益与抢攻资本利得等需求。
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