据证交所资讯、Lipper统计,至9月底00850为国内ETF定期定额交易户数第10大,最新至10月底规模来到新台币191.9亿、今年以来绩效34.7%,收盘市价45.93元,仅约为0050四分之一。

元大投信表示,台湾科技股高度参与AI趋势,晶圆代工龙头最新法说财测正向,预估相关产业成长空间巨大,可望持续带动市值型ETF表现。00850所追踪的台湾永续指数,是经过ESG筛选后,采市值加权决定成分股权重,而目前指标权值股在ESG项目多有一定成果,据10月30日ETF申购买回清单公告,00850现阶段主要成分股与0050高度相似,为市场唯一「季配+永续+市值型」台股ETF。

至于ESG筛选因子对于长期投资的影响性,据美银证券统计,企业在ESG评比的排名愈好,未来的EPS波动度就愈低,反映出高ESG评比企业的营运稳定度高,更有机会创造可预期性的股东报酬,降低使用争议供应链、人才流失或公司经营层出现管理问题等ESG事件风险。

元大投信指出,在市值型与高股息ETF的比较上,应了解ETF的净值能否长期上涨,主要影响因子为成分股市值成长性而非高配息率,高股息ETF所追求的固定频率配息现金流,并非各年龄层或不同风险承受度投资人的唯一选择,建议距离退休时间长达30至40年的年轻小资族,或是为孩子建立长期元大投资规划的父母,可优先考虑市值型ETF追求资本利得潜力。


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