回顾川普上一任期间的美中贸易政策,采取了一系列强硬措施。2018年7月,美国开始对价值340亿美元的中国商品征收25%的关税。随后,关税范围不断扩大,到2019年9月,已覆盖超过3,600亿美元的中国商品,税率最高达25%。这场贸易战不仅影响了中美两国,也重塑了全球供应链格局。

张晨玮表示,川普再次当选后,预计将延续其强硬的贸易立场。这不仅可能维持现有对中国商品的高额关税,甚至可能扩大至对所有进口商品征收10%的关税。在这种情况下,全球供应链重组将进一步加速,越南有望成为最大受益者之一。

越南凭借其地理优势、具竞争力的劳动力成本和稳定的政治环境,近年来已成为外国直接投资的热门目的地。随著美中贸易壁垒的加大,预计将有更多跨国公司考虑将生产基地转移至越南,进一步推动当地经济发展。这一趋势已在越南股市上得到反映。11月6日,越南指数强劲上涨1.25%,收于1261.28点。其中,工业地产股KBC更是出现涨停,反映了市场对越南工业地产前景的乐观预期。

张晨玮进一步分析,越南正处于经济转型的关键时期。政府积极推动经济改革、改善营商环境,并参与多项自由贸易协定,为吸引外资和促进出口创造了有利条件。特别是在美中贸易摩擦加剧的背景下,越南的战略地位更加凸显。我们预计,未来几年越南将持续受益于全球供应链重组,特别是在电子、纺织、鞋类等制造业领域。

展望越南后市,张晨玮认为,越南市场潜力依然强劲。首先,越南拥有年轻且不断增长的劳动力,这为经济持续发展提供了动力。其次,越南政府正在大力投资基础设施建设,这将进一步提升国家竞争力。再者,越南股市可望在2025 年,由「边境市场」升级至「新兴市场」,这将为越南资本市场开启另一新篇章。

值得注意的是,越南正在迅速崛起成为新兴市场中的佼佼者。张晨玮强调,越南的经济增长率在新兴市场中名列前茅,越南总理范明正日前宣布明年GDP有机会上看7-7.5%。随著外国直接投资的持续流入和本土企业的快速发展,越南正在成为亚洲新兴市场中最具吸引力的投资目的地之一。

在全球经济格局重塑的大背景下,越南有望成为新兴市场中的亮点,值得投资者持续关注。张晨玮建议投资者,可透过主动式管理的基金,把握越南市场投资机会。


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