整体来看,以非投等债与短债表现相对佳,值得一提的是,涨幅前四名都是非投等债ETF包办表现最出色。市场法人表示,随著降息循环启动,利率偏下行走势,将持续有利债券价格走升,其中非投资等级债券更是受惠,投资人可把握相关债券ETF投资契机。

ETF理财达人指出,观察00953B群益优选非投等债之所以表现出色,在于其成份券权重采用「市值加权」,00953B追踪指数首创「信用因子加权」,信评愈佳且信用利差愈小的成分券,因违约疑虑相对较低,给予较大权重,据信评与信用利差给予各成份券权重,债券信评为B-至BB+,票面利率在6%以上(含),同时聚焦成熟国家,排除新兴市场与CCC评级债券,产业配置多元,兼顾分散性与流动性。此外,00953B在11月7日首次配息后3天就填息,且11月12日收盘价也创下新高,表现可圈可点。

群益投信表示,观察各类固定收益商品从停止升息以及展开降息以来表现,不管是从资金面还是基本面来看,非投等债表现明显较佳,当前美国经济仍具韧性,而川普政策亦支持美国经济,故市场对于美国经济软著陆看法不变,按照历史经验,在”软著陆+预防性降息”的情境下,非投等债后续表现将领先其他固定收益商品。特别是全球资金汇集、聚焦成熟国家、经过信用因子筛选条件力求降低违约疑虑的非投资等级债ETF更是首选。

群益优选非投等债ETF(00953B)经理人李忠泰指出,降息投资人最需要的就是锁高息、低波动的投资工具,债券ETF就是其中之选,历经三年暴力升息环境,在今年联准会降息后,非投资等级债券资金终于转为净流入,根据Morningstar资料库中债券基金之资金流向显示,今年以来市场资金已回流数百亿美元到非投资等级债,再加上非投等债拥有较高息收的配置优势,显示出此时正适合进场布局非投等债ETF。


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