劳动部指出,新制勞退基金规模为3兆9719亿元,收益率8.91%;旧制勞退基金规模为1兆123亿元,收益率10.14%;勞保基金规模为8498亿元,收益率9.80%;就保基金规模为1638亿元,收益率2.99%;劳职保基金规模为367亿元,收益率1.11%;积欠工资垫偿基金规模为165亿元,收益率4.02%。

另外,受卫福部委托管理之国民年金保险基金规模为5050亿元,收益率为10.25%;受农业部委托管理之农民退休基金规模为125亿元,收益率为8.68%。

劳动部表示,9月份全球通膨率回降缓慢,虽美国已暂停升息,惟表态仍将在适当情况再度升息,引发市场悲观预期,加上美国政府未能及时通过年度预算法案,面临停摆危机,以及中国大陆经济成长放缓,致使全球股票及债券市场均呈现下跌走势。其中MSCI全球股票指数9月份下跌4.14%,今年累计上涨10.06%;MSCI 新兴市场股票9月份下跌2.54%,今年累计上涨3.38%;台湾加权股价指数9月份下跌1.69%,今年累计上涨15.67%;巴克莱全球综合债券指数9月份下跌2.92%,今年累计下跌2.21%。

针对9月份的劳动基金运用绩效,劳动部劳动基金运用局副局长刘丽茹表示,从相关指标来看,受到油价上涨、升息可能性仍在,还有美国政府预算卡关、以巴战争等因素影响,今年8月、9月、10月都面临市场震荡,属于回档休息期间。

刘丽茹也预告,10月市场回档幅度比9月更多,市场状况仍不佳,不过,劳动基金的布局较为抗跌,劳动基金绩效会跟9月差不多,甚至可能更好一点。

对于今年整体的劳动基金运用情况,刘丽茹认为,11月与12月应可回稳,今天整体而言还是正收益。

劳动基金运用局管理规模及绩效一览表。劳动部提供
劳动基金运用局管理规模及绩效一览表。劳动部提供

就长期投资绩效来看,整体劳动基金从2013年到今年9月平均收益率为4.88%,国保基金平均收益率为5.22%,长期投资绩效稳健。

展望未来,国际货币基金(IMF)于10/10发布《世界经济展望》报告,将今年全球实质国内生产毛额(GDP)成长预估维持在3.0%不变,但在俄乌战争及各国升息的影响,下修2024年经济成长预测至2.9%,较7月预估值下调0.1个百分点,并预测在2025年前大多数国家通膨率仍将高于央行设定的目标。此外,IMF也将台湾今年经济成长率从4月的预估值大幅下修1.3个百分点至0.8%,明年经济成长则上修至3.0%。对此,国家发展委员会也回应,主要是全球经济成长疲弱,抑制我国出口表现,随科技新品备货旺季效应,以及产业链库存去化告一段落,景气落底讯号浮现,今年第4季出口可望恢复正成长,也可望增加经济成长动能。

整体而言,全球经济在通货膨胀仍居高不下情况下,复苏步伐仍步履蹒跚,加上俄乌战争未歇,以哈冲突再起,恐推升大宗商品价格,影响全球经济及金融市场稳定。

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