劳动部劳动基金运用局表示,整体勞动基金截至10月底止,规模为6兆817亿元,今年初全球金融市场缓步回稳后,于近3个月大幅回跌,今年截至10月底的收益为4238.8亿元,收益率7.60%,10月单月收益为-752.9亿元,但表现相对金融市场稳健。

劳动基金运用局分析,10月份全球经济面临多重威胁,全球各主要央行持续升息,美国10年期公债殖利率飙破5%,企业借贷成本沉重,也影响民间终端消费能力,而中东国家地缘政治冲突,造成国际油价上涨,全球股票及债券市场,均呈现下跌走势。

检视近期劳动基金的绩效,去年全年约亏损3529亿元,但今年上半年已赚进4710亿元,等于除了弭平去年的亏损,还另有赚钱。然而,受全球金融市场震荡影响,今年8月开始接连亏损,8月亏损480.6亿元、9月亏损781.9亿元,10月则亏损752.9亿元,8月到10月总计亏损超过2000亿元。

针对近期劳动基金绩效,劳动基金运用局副局长刘丽茹分析,8月到10月金融市场休息盘整,因此劳动基金获利回吐,但11月起市场回稳,让劳动基金获利回升,预估11月单月就能把前面三个月亏损的2000亿元赚回来。

刘丽茹也强调,看起来今年第四季季末的金融市场是「蛮happy的情况」,预期全年投资绩效不错。

劳动基金运用局说明劳动基金投资绩效。左起副局长刘丽茹、局长苏郁卿、副局长许耕维。王良博摄
劳动基金运用局说明劳动基金投资绩效。左起副局长刘丽茹、局长苏郁卿、副局长许耕维。王良博摄

劳动部指出,就长期投资绩效来看,2013年到今年10月,整体劳动基金平均收益率4.63%,国保基金平均收益率4.98%,长期投资绩效稳健。

展望未来,劳动部说,亚太经济合作会议(APEC)11/12发布最新经济预测,受到利率攀升拖累美国经济成长、中国经济复苏缓慢,以及美中两国紧张局势,21个APEC成员国明年经济成长率,恐从今年的3.3%,放缓至2.8%,持续低于全球平均水平。

国内部分,台湾经济研究院于11/8下修我国今年经济成长率为1.43%,并表示明年美、中两大经济体,分别面临消费及投资的不利因素困扰,但其他主要经济体如欧洲,表现可望回温,新兴市场及开发中经济体的经济表现,预期也优于今年,而随著全球商品贸易复苏,台湾内需稳定且外销回温,预估明年经济成长率达3.15%,较原先预测的1.43%增加。

整体而言,全球通货膨胀仍居高不坠,在各主要央行延续高档利率政策下,致使投资及消费受到影响,然而随著制造业库存压力逐步去化,全球贸易回温,可望推升未来经济复苏力道。

劳动基金规模及绩效。劳金局提供
劳动基金规模及绩效。劳金局提供
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