劳动部劳动基金运用局表示,截至去年11月底,整体勞动基金规模为6兆292亿元,去年全球金融市场震荡走升,截至去年11月底的评价后收益數为6066.7亿元,收益率10.82%,11月单月收益数为1827.9亿元。
劳动基金当中,新制勞退基金规模为3兆9573亿元,收益率10.58%;旧制勞退基金规模为9940亿元,收益率12.66%;勞保基金规模为8601亿元,收益率12.31%;就保基金规模为1643亿元,收益率2.46%。
劳职保基金规模为367亿元,收益率1.37%;积欠工资垫偿基金规模为168亿元,收益率5.78%。卫福部委托管理的国民年金保险基金规模为5118亿元,收益率为12.27%;农业部委托管理的农民退休基金规模为136亿元,收益率为11.23%。
劳金局分析,去年11月全球经济指标及通货膨胀,纷纷出现趋缓迹象,强化市场对各主要央行终止升息循环的预期,美国债券殖利率回跌,加上以巴冲突未进一步扩大,原油价格回稳,全球股票及债券市场在经历连续3个月下跌后,均呈现上扬走势。
然而,劳金局副局长刘丽茹也提到,去年11月美元贬值,台币升值近1.2元,导致劳动基金投资受汇兑损失影响,若没有汇兑损失因素,应可赚更多。
另外,刘丽茹表示,去年11月劳动基金赚进1827亿元,是劳动基金单月收益史上第三高。有趣的是,前三高的月份都出现在11月,前两名分别是2020年11月赚了2402亿元、2022年11月赚进1913亿元。
至于去年12月劳动基金的投资绩效,刘丽茹指出,12月以来美国不再升息,市场也预估今年开始会降息,因此12月的投资绩效应该不错,但没有11月的走扬格局,获利会比11月减少,预估2023年全年收益可望破7000亿元。
若以长期投资绩效来看,劳金局表示,从2013年到去年11月,整体劳动基金平均收益率为5.03%,国保基金平均收益率为5.38%,长期投资绩效稳健。
展望未来,劳金局说,美国联准会(Fed)12/13宣布不升息,并指出近期各项指标显示经济成长已从去年第3季的强劲步伐减缓,就业成长虽有减缓,但失业率仍保持在低点,而过去一年居高不下的通膨,也有所缓和,多数官员预估,明年将转向至少降息3码。
另外,我国中银12/14决议维持政策利率不变,同时下修今年全年经济成长率至1.4%,并表示今年国际机构预期全球商品贸易成长回温,且新兴科技应用商机持续扩展,可望推升台湾出口及民间投资动能,加以民间消费将温和成长,政府支出亦持续增加,并考量今年基期较低,将明年经济成长率预测调升为3.12%。
整体而言,各主要央行在连续强力紧缩货币政策后,通货膨胀率终于出现趋缓迹象,也为金融市场带来正面消息,然而高利率水准的外溢效果,仍持续压抑全球经济表现,加上全球地缘政治风险,恐影响全球贸易复苏时程。
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