从全球股市的表现来看，有AI加持的SOX、Nasdaq，甚至连台股都勇冠三军，不过AI热潮从5月一路奔驰，在Nvidia公布第2季财报，股价冲到502.66美元，也到了波段高点，台湾关注的伺服器大厂美超微（SMCI）也从357美元急转直下，最低跌到234美元，跌幅超过3成。
台湾的AI硬体制造也跟著回档修正，广达最高到282元，技嘉到382.5元，纬创到161.5元，纬颖到2145元，这些伺服器厂股价大约回档两成，从回档格局来看，广达姿态最高，机壳股以营邦最强势，勤诚表现也不差。
军工股今年初完成一波大涨后拉回，这次股价再创新高的只有长荣航太与千附精密。长荣航太到140元，千附精密到164.5元，后者上半年EPS只有1.66元，长荣航太2.55元，第2季EPS 1.69元，这是好成绩。
今年初挪威国家主权基金加持的全讯与汉翔，全讯第2季EPS 2.01元，连续5个月营收破亿元，如果继续保持佳绩，EPS可以挑战6元，本益比约30倍，看起来也不便宜，汉翔第2季净利7.53亿，EPS 0.8元，今年EPS乐观估可能接近3元，股价最高到67.3元，目前在60元上下盘整。
军工股与国家政策加持有关，另一个是在国际航太市场攻城掠地，像jpp-KY与驻龙，上半年EPS 5.28元，7、8月营收继续创历史新高，股价拉回到140元上下，看起来很有机会。今年波音、空巴业绩都大起，驻龙除完权息，股价仍挺立在180元以上，今年EPS大约在7元上下，本益比接近25倍，股价大涨后，必须接受基本面检验，只有出现更强大成长讯号，股价才会有更进一步推升力。
今年荣刚、精刚上半年都有不错的成绩单；荣刚连续两季EPS 1.2元，1.2元EPS已连续5个季度，下半年如果维持，今年EPS大约在4.5~5元之间，市场如何评价？要看荣刚下一个成长力度，也就是经过市场大力募资，能不能赶上德国、日本在特殊钢领域的竞争力。
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