资策会产业情报研究的调查显示,整体而言,foodpanda为所有年龄层常用第一名,且18~25岁、36~45岁使用度超过77%;56~65岁族群在Uber Eats常用度为全年龄层最高、36~45岁常用度最低。
资深产业分析师胡自立表示,两大龙头常用度差距曾在2022年缩小至12.4%,2023年扩大至16%,接近2021年差距(17%),两大龙头在市场经营策略开始出现定位区隔。在行销策略如广告代言人的差异,也会影响目标客户选用,以45岁为一个明显分水岭,18-45岁在两大龙头的常用度落差可高达两成,而46-65岁在两者的常用度差距不到一成。
2023年有71%网友使用外送,较2022年略减2.3%,订阅会员小幅成长5%,达38.5%。不同年龄使用者之中,26~35岁、46~55岁皆有逾四成订阅会员,46~55岁在2023年新订户增加近1成,为全年龄层成长涨幅最大。
胡自立分析,整体订阅会员有增加态势,然而消极用户也同步增加,外送市场正逐渐走向M型化,积极用户、会员将更倾向加入订阅与持续使用服务、消极用户将更倾向回归实体,甚至取消原有订阅。
会员在金额、品项等都有更强的消费潜力,6成会员外送平均金额超过300元,比例较非会员高13.8%;此外,购买品项更多元,除了餐饮熟食,其他品项也有两到三成不等的常用度,且外送生鲜杂货、生活用品较2022年小幅成长。相对的,非会员高度集中在餐饮熟食,且其他品项常用度皆不到一成五。
分析师胡自立表示,针对会员经营,建议业者可考量运用生成式AI优化会员体验,如根据个人饮食偏好、过往订单与所在位置等,回馈会员符合偏好的菜单料理与餐厅,或结合AI聊天机器人,快速精准生成回复用户问题。
展望2024年,胡自立表示,业者除了强化会员体验,也应持续强化非餐饮熟食品项、提高客单价。观察2023年外送品项,可发现餐饮熟食与其他品项差距依旧高达六成,而生鲜杂货、生活用品相对具需求潜力,也是业者应持续耕耘的品项。
分析客单价,可发现年长者平均外送金额高,然而使用频率较年轻族群低;年轻族群则是使用频率高。然而调查显示,18-35岁用户有超过九成平均每次外送金额未达600元,如何提升年轻族群客单价,以及提升年长族群黏著度都是关键课题。
2023年支付工具有明显变化,55.9%消费者常用信用卡结帐、46.5%常用行动支付,相较2022年68.8%消费者常用信用卡、31.4%常用行动支付,两大支付工具差距已从将近四成缩小至9.4%,其中行动支付成长高达15.1%,无论会员与否,以行动支付结帐比例皆明显增加,也显示出随著行动支付的日渐普及而带动外送平台的付款偏好。
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