00878基金经理人游日杰表示,台股在第四季有法人作帐行情加持,加上近期各家企业陆续公布财报,正向看好台股表现。00878著重企业ESG评级、市值、获利性、殖利率等表现,投组中有近65%的电子股,如本周举办法说会的IC设计龙头联发科、半导体封测大厂日月光,此外联咏、广达、联电受惠AI浪潮的企业也皆是成分股。而00878同样持有逾2成的金融股,包括国泰金、富邦金等两大金融巨头,皆在今年纷纷缴出亮眼成绩单,屡屡刷新自身营收纪录。

在00878的指数规则下,其成分股的权重分配较均衡,较能抵御产业波动的风险,因此适合投资人长抱,多项优势也带动00878成为受益人数、定期定额双冠王,截止至10月30日,基金最新规模已超过3,340亿,且根据集保中心统计,至10月25日时00878总受益人数逼近145万。

法人分析,00878成分股中持有5%的联发科,是00878的最大成分股;周三(30日)公布第三季财报,旗下晶片「天玑9400」为营收注入强劲成长动能,Q3税后纯益达253.46亿元,写下同期新高。此外,封测大厂日月光日前表示,会和台积电紧密合作先进封装,包含Cowos前段晶圆制程、先进测试等等,预计今年业绩有望突破5亿美元,这对持有日月光超过3%权重的00878来说,无疑是个利多消息。

除了00878,00933B也将在11月除息。00933B今年以来人数翻倍成长,截至10月25日时,00933B总受益人数已超过12万名,截至10月29日基金规模已达新台币692亿元,因有月月配息和平准金的机制,有望为投资人打造现金流,深受风险承受度较低、偏好稳定领息的投资人青睐。

00933B基金经理人钟郁婕指出,美国降息循环开跑,根据联准会公布的点阵图显示,今年底还会降息2码,明后年也都会再降息,长线来看长短天期的殖利率有望同步下降,带动债券价格提升,近期债券出现相对低价,建议投资人别心急,不妨趁低点布局,等待行情到来。

00933B追踪「彭博10 年以上美元金融债券指数」,持有的多为知名国际金融业巨头,较不用担忧被降评或企业付不出债息的可能性,因此发行的金融债兼具收益表现佳、低违约率以及低波动等特性,适合投资人长抱,建议投资人可趁利率还在高档时加码配置,预期2024第四季到明年第一季,仍有机会迎来股债双涨行情。


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