瑞银看好明年亚洲经济增长动能 非投等债迎新机遇
【记者吕承哲/台北报导】亚洲非投等债券在今年展现强劲表现,摩根大通亚洲美元非投等信用指数(JACI HY)截至10月底的年初至今总报酬率达16%,一年期报酬率高达23.9%。瑞银资产管理亚洲固定收益组合主管兼资深基金经理人桂林(Raymond Gui)表示,受益于亚洲地区政治稳定与信用基本面强劲,多项利多因素将继续支撑市场,预期明年亚洲非投等债市场仍具吸引力。
【记者吕承哲/台北报导】亚洲非投等债券在今年展现强劲表现,摩根大通亚洲美元非投等信用指数(JACI HY)截至10月底的年初至今总报酬率达16%,一年期报酬率高达23.9%。瑞银资产管理亚洲固定收益组合主管兼资深基金经理人桂林(Raymond Gui)表示,受益于亚洲地区政治稳定与信用基本面强劲,多项利多因素将继续支撑市场,预期明年亚洲非投等债市场仍具吸引力。
【记者吕承哲/台北报导】俄乌局势愈演愈烈、推升债券避险需求,根据EPFR Global截至11/13统计,整体债市出现连47周买超,其中美国投资等级债买超金额最多,今年以来净流入规模高达2,560亿美元,相较非投资等级债的469.5亿元,吸金程度整整超过5倍以上,更自2022年起连续3年呈资金净流入现象,显示美国高评等债券需求高涨,尤其是美国BBB级投资等级债,近来吸引不少追逐高殖利率资金追捧,连同新光BBB投等债20+ETF(00970B)及统一(00966B)两档新募债券ETF,也瞄准BBB级债掀抢钱热潮。
【记者许丽珍/台北报导】中信金控2024年前三季累计税后盈余为586.5亿元,创下历史新高,EPS为2.95元,今年前10月EPS冲上3.2元,外界关切明年现金股利是否有机会逾2元创新高,中信金控总经理高丽雪表示「这部分我们觉得是有机会的」,但要留多少资本因应明年成长,都会影响整体发放股利的方向,须等明年向董事会报告后才能定案;展望第4季,通膨缓降态势持续,中信预测台湾央行维持现在的政策利率方向应不会改变,美国FED降幅可能在川普上任后有些修正。
【记者吕承哲/台北报导】全台首档设计月中评价、月底除息的月配债券ETF-凯基全球10年期以上美元A级公司债券ETF基金(00950B),于11月18日公告第二次预估配息金额,凯基A级公司债(00950B)预计每受益权单位数配发0.080元,除息日订于12月3日,参与本次除息的投资人,最后买进日为12月2日, 预计12月27日发放配息。
【记者吕承哲/台北报导】投信投顾公会最新统计资料10月底投信各类型基金规模出炉,整体规模增加1484.76亿,来到9.33兆,持续创新高;进一步观察各分类基金规模增减,由于ETF投资风气持续盛行,10月份规模以台股ETF增加800.78亿为各类型基金规模增加之冠,其次为增加253.66亿的债券ETF。
【特别企划】近期央行总裁杨金龙祭出打炒房措施,专家解读央行此举在降低金融风险避免类似美国次贷风暴,对房市体质属于长期利多。
【记者许丽珍/台北报导】美国总统大选刚落幕,美国联准会(Fed)则如外界所预期宣布降息一码,这是自今年9月以来第二度降息,后续利率政策走向尚未明朗,国内各银行多抢在联准会降息初期,纷纷祭出台、外币优利定存吸客,民众可趁著不确定之后各银行是否跟著降息的当下,把握这一波定存专案锁住高利。专家建议若不想冒汇差风险投资外币,可评估挑选半年期以上的新台币定存方案,各家银行「新台币高利定存」专案,定存年利率从1.7%到2.2%不等。
【记者吕承哲/台北报导】美国联准会在7日如市场预期宣布降息1码,联准会主席鲍尔强调,目前利率调整的节奏和最终水平仍存在诸多变数,PIMCO首席经济学家卫艾婷指出,整体政策声明保持中性基调,数据也显示美国经济表现更具韧性,鲍尔也指出经济状况下行的风险已逐步减少,同时强调长期通膨预期仍稳定。这意味著联准会可能将采取更缓步的调整,并暗示12月会议有机会暂缓变动。
【记者吕承哲/台北报导】联准会启动降息循环,债券ETF表现备受注目,观察九月首次降息以来91档原型债券ETF含息报酬表现,其中以00953B 群益优选非投等债上涨2.9%表现最佳,其次依序包括00741B富邦全球非投等债、00945B凯基美国非投等债、00727B国泰优选非投等债也都有2%以上的好表现。
【记者吕承哲/台北报导】一年一度的消费大事「双11购物节」来啦!各大电商祭出超杀优惠,要民众清空购物车,而债券市场也出现「优惠价」,国泰投资级公司债(00725B)、富邦A级公司债(00746B)盘中出现37元,元大投资级公司债(00720B)每股落在35元左右,国泰10Y+金融债(00933B)则是在17元上下,跟上一波联准会降息前(9/11)的高点相比,现在入手大约可享95折。
【记者许丽珍/台北报导】富邦金控今公布2024年10月自结合并税前净利107.3亿元、税后净利91.0亿元,单月获利创下历年10月新高;累计今年前10月合并税前净利1,472.3亿元、税后净利1,302.9亿元,为历年前10月次高纪录,每股税后盈余(EPS)为9.27元,是金控获利王。子公司富邦人寿、台北富邦银行、富邦证券单月获利也创历年10月新高纪录,台北富邦银行、富邦证券累计前10月获利皆续创历年同期新高。
亚马逊(Amazon)获利强劲,加上美国最新就业数据疲弱,提升联邦准备理事会(Fed)降息机率,美股今(1)日收红。
【记者吕承哲/台北报导】根据CMoney统计,今年11月共有33档债券ETF除息,各家投信官网分别在11/1、11/4公布期前预估配息金额后,市场资金开始涌向金融债ETF,出现新一波追捧潮,包括00844B新光15年IG金融债、00786B元大10年IG银行债、00933B国泰10Y+金融债等,11/5单日成交量较过去20日均量大增。
【记者吕承哲/台北报导】根据资料统计,11月本周开始共有32档债券ETF即将配息,整体而言,非投等债的配息率表现相对佳,平均都有8%以上的年化配息率,其中,首先在11月7日除息为00953B群益优选非投等债预估年化配息率8.32%。根据CMONEY资料资料显示,00953B将在11月7日进行首次配息,本次预计每股配发0.07元,以11/4收盘价换算,预估年化配息率约8.34%,想参与00953B本次领息的投资人,最后买进日为11月6日。
投资人调整联准会大胆降息的预期,美国股市主要指数今(23)日全收黑,大型科技股承压。
【记者吕承哲/台北报导】国泰永续高股息(00878)上周五(1日)宣布最新预估配息公告,本次每股配息0.55元收获网友疯狂点赞,「00878配0.55,稳健就好、非常完美」、「(国泰00878选的)都是不错的好标的」。观察近期11月配息的ETF,不少9字头学弟妹配息缩水,只有国泰00878站稳脚步,打破外界担忧,凭自身优秀选股逻辑逆势配出0.55元、年化配息率达9.6%,投资人乐开花。
【记者吕承哲/台北报导】证券柜台买卖中心日前(11/1)盛大举办30周年感恩茶会暨颁奖典礼,会中首次颁发「上柜ETF发行奖」,国泰投信总经理张雍川亲自出席领奖,国泰投信身为全台最大资产管理业者,时常引领市场推出多元主题之各式ETF,积极推广基金理财教育,以守护投资人资产为使命,多年来发行多档具创新概念的基金及ETF,满足海内外机构法人和国人资产配置的理财需求。
【记者吕承哲/台北报导】根据最新一周集保户股权分散统计资料显示,台股ETF受益人数来到997.9万人,较上周大增4.9万人,再创历史新高,离千万人大关仅咫尺之遥。且随著高股息ETF陆续公布配息,近期重获投资人关注,受益人数周增2.3万人,终止连两周减少。债券ETF方面,近期公债殖利率自高档稍有回落,投资人仍看好债市长线利多,受益人数来到208万人,同样续创新高。
【记者吕承哲/台北报导】预期美国联准利率决策会议还有再降息空间,投资市场正迎来新的布局契机。永丰金证券指出,统计1995年以来4次降息循环,不仅股市表现上扬,黄金亦受惠,加上近期地缘政治情势不稳定,黄金成为资金避险的选择,各国央行持续提高黄金储备,中国与印度实体黄金需求持续增加,推动黄金成为投资焦点。近期市场若有大震荡,美股跟黄金都值得注意,可以善用复委托布局相关ETF。
【记者吕承哲/台北报导】美国大选在即,现阶段关键除了总统选举结果之外,国会参众两院改选也成为关注焦点。不论最终白宫谁当家?参众两院谁作主?对于解除美国接下来的财政压力,恐怕都没有帮助,近期美国公债殖利率快速走高,正是市场反应对美国未来财政的担忧与对通膨卷土重来隐忧的结果。